Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?

Псевдопроизводство и преференции

Олег Пак, председатель правления Альянса предпринимателей «Парасат», председатель правления Казахстанского союза химической промышленности:

– У отечественной нефтехимии есть три главные проблемы – отсутствие базового сырья (метанола, аммиака, других компонентов), недоступность кредитов, то есть финансовых возможностей для бизнеса, закрытость рынков сбыта, а также их зарегулированность.

Для успешного развития перерабатывающей промышленности, в том числе нефтехимии, в первую очередь нужно изменить порядок взаимодействия бизнеса и власти. Сегодня государство с предпринимательством взаимодействует по остаточному принципу.

К примеру, разрабатывается законопроект, к работе привлекаются эксперты узкого профиля, зачастую не владеющие полной картиной либо не из сферы предпринимательства, но с уже готовыми решениями. Далее проект направляют представителям бизнеса с, условно говоря, пожеланием: «Чем быстрее, тем лучше. За три-пять дней дайте замечания!» Однако в итоговом документе эти предложения и замечания предпринимателей зачастую остаются неучтенными.

То есть учёт интересов бизнеса, взаимодействие с ним ведётся формально, только для протокола. Хотя мы, бизнес-сообщество, готовы к детальному обсуждению и нацелены на эффективную, результативную работу. В нынешнем Послании Президента Касым-Жомарта Токаева эти проб­лемы поднимаются, а значит, есть надежда, что они начнут решаться.

Вся наша перерабатывающая промышленность, не только нефте­химия, зависит от импорт­ного сырья, оборудования и комплектующих деталей. Как же мы можем быть конкурентами на внутреннем и внешнем рынках, если зависим от других стран?

К примеру, большая часть казахстанской нефти экспортируется без переработки. Контракты заключены на много лет вперед, а где же брать сырье для собственного производства?

Как альтернативу мы видим выход в большем использовании угля. Из него можно получать всю ту же линейку товаров, что и из нефти. При этом его разведанные запасы рассчитаны на 250 лет. Возьмём, к примеру, КНР. Она перерабатывает 220 миллионов тонн угля, производя из него большую часть удобрений, много видов химической продукции.

Китай ежегодно получает от переработки угля 630 миллиардов долларов дохода. Мы же, сжигая на электростанциях 110 миллионов тонн угля, но не занимаясь его переработкой, получаем доход менее 10 миллиардов долларов. Разница в цифрах колоссальна!

Следующая проблема: регулируемые закупки и рынки. Глава государства неоднократно говорил о необходимости поддержки местных производителей, но ситуация не меняется. Госзакупки во многих случаях остаются непрозрачными. К примеру, есть много вопросов с определением статуса отечественного производителя.

Сегодня мы видим, как импорт­ные товары, которые у нас только упаковываются и фасуются, выдаются за казахстанские, получают статус «местного содержания», хотя никаких оснований для этого нет. В итоге искаженная отчетность «рисует» рост местных производителей товаров и услуг. Эти псевдопроизводители получают преференции, меры государственной поддержки, что тормозит рост местного реального производства.

Также, на мой взгляд, очень пагубно сказывается на росте обрабатывающей промышленности регулирование цен в отрасли со стороны государства. Необходим переход к рыночным механизмам ценообразования, отказ от госрегулирования в целях создания конкурентной среды.

Искусственное сдерживание цен – краткосрочное решение, в длительной перспективе оно приносит вред и стагнацию промышленности. Я считаю, в целях развития обрабатывающего сектора, нефте-, газо- и углехимии нам необходимы структурные изменения. Поэтому на начальном этапе следует создать координационный центр по вопросам обрабатывающей промышленности при Мажилисе Парламента РК, где координирующим органом готов выступить Альянс предпринимателей «Парасат». В него войдут предприятия обрабатывающей промышленности, эксперты, депутаты Мажилиса и Сената.

В дальнейшем целесообразным видится организация специального комитета по обрабатывающей промышленности при Парламенте и как отдельного органа – рес­публиканского Агентства по вопросам обрабатывающей промышленности. Целью всех этих нововведений должна стать разработка долгосрочной программы развития отрасли. Этот документ позволит на системной основе развивать обрабатывающий сектор и не прибегать постоянно к «ручному» управлению.

Кластер нам поможет

Олег Егоров, главный научный сотрудник Института экономики Комитета науки Миннауки и высшего образования РК, доктор экономических наук, профессор:

– О необходимости создания кластерных образований для развития перерабатывающей промышленности говорится уже не один десяток лет, а воз и ныне там. Пора уже перейти к осуществлению реальных проектов в нефтегазовой отрасли, таких как нефтехимические кластеры в западной части страны, текстильно-нефтехимический кластер на юге.

Возможность формирования кластеров, в основу которых будет положено использование нефтегазовых ресурсов, существует в регионах Западного Казахстана. Первый из них может быть образован с учетом существующего промышленного и научного потенциала в Атырауской области.

Следует заблаговременно соз­дать здесь цепочку взаимосвязанных отраслей: нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии – с тем, чтобы нефть и газ с новых месторождений с первых же лет их разработки использовались квалифицированно и комплексно.

В основу формирования второго кластера должны быть положены существующие мощности по нефтедобыче (месторождения Мангистау и Бузачи), по переработке углеводородных ресурсов (завод пластмасс, Казахский газо­перерабатывающий завод, а в перспективе – Мангистауский нефтеперерабатывающий комплекс).

Третий кластер должен быть ориентирован на использование газового конденсата Карачаганакского месторождения, а в последующем – и на сырье, которое в перспективе будет добываться на новых месторождениях Западно-Казахстанской области.

Формирование этих трёх кластеров, имеющих взаимосвязи как по добыче и использованию в процессах переработки сырья, так и по инфраструктуре, которая должна быть создана (нефтяное машиностроение, социальная сфера, нефтепроводный транспорт, научно-техническое сопровож­дение), позволит поэтапно реализовать задачи комплексного социально-экономического развития регионов.

Завершение модернизации трёх НПЗ позволит увеличить объёмы переработки нефти, что отразится на суммарном выпуске горючего в стране. Однако при той системе загрузки заводов исходным сырь­ем, которая сегодня практикуется, вряд ли можно ожидать высоких качественных результатов в произ­водимых сортах топлива.

Причина тому одна: смесь поставляемой нефти с разных месторождений содержит в своём составе ряд соединений, отрицательно влияющих на качественные параметры горючего, а именно: парафины, сернистые соединения, металлические примеси. В сложившейся ситуации целесообразность решения этой проблемы вполне назрела. Четвертый НПЗ может быть построен в районе посёлка Карабатан, где уже сооружается крупный газохимический комплекс. Сырьем для него станет нефть Кашагана. В этом случае завод будет обеспечен однородной по качест­венным параметрам нефтью на десятилетия, что позволит при соответствующей технологии вырабатывать продукцию, удовлетворяющую установленным стандартам.

Кроме того, газ, добываемый на месторождении, может быть использован здесь же на газохимическом комплексе. Таким образом, будет решена задача по увеличению комплексности использования нефтегазовых ресурсов, обеспеченности мощностей завода сырьем и выработке качественной топливной продукции.

Возрастающий дефицит нефтепродуктов вызывает необходимость поиска альтернативных источников углеводородного сырья. Наиболее распространенными и сравнительно легкодоступными являются нефтебитуминозные породы (НБП), запасы которых в Западном Казахстане весьма значительны. Однако широкое их использование сдерживается из-за отсутствия эффективных способов добычи, транспортировки и переработки. По экспертным оценкам, запасы природных битумов составляют 1 миллиард тонн, а нефтебитуминозных пород – более 15 миллиардов тонн.

В нашей республике имеется более 150 месторождений НБП, содержащих от двух до 45% органического вещества. В этих породах сконцентрировано большое количество микроэлементов, свыше 80 видов металлов и неметаллов, многие из которых являются редкими и рассеянными элементами. НБП могут использоваться в качестве сырья для извлечения редких металлов, таких как никель, ванадий.

В процессе комплексной переработки можно получать целый ряд углеводородных соединений (газы, бензин, керосин, масла, кокс), а также металлы и строительные материалы. Конечными результатами комплексной переработки нефтебитуминозных пород является извлечение светлых фракций нефтепродуктов и металлов.

Решение проблемы деметаллизации нефтебитуминозных пород и продуктов их переработки позволит значительно расширить сырьевые ресурсы ценных компонентов, особенно ванадия, содержание которого в накоксованных песках НБП после переработки составляет 0,1–0,8%.

Содержание ванадия в руде, пригодной для переработки, значительно меньше, чем концентрация его в НБП. Конечным результатом процесса переработки нефтебитуминозных пород является выход светлых фракций, составляющий 59,9–68,8%, при этом бензина – 17,3–32,1%, керосина – 14,2–19,2%, масла – 17,3–18,6%.

Таким образом, при переработке НБП извлекаются бензин, керосин, масла, которые по своим физико-химическим характеристикам пригодны для использования.

Уголь как химическое сырье

Ольга Чигаркина, ведущий научный сотрудник Института экономики Комитета науки Миннауки и высшего образования, кандидат экономичес­ких наук:

– Экономика нашей страны должна базироваться на использовании конкурентных преимуществ, основным из которых является обладание минерально-сырьевыми ресурсами. Но само обладание ими ещё не гарантирует устойчивого экономического развития, необходимо грамотное ресурсосберегающее и эффективное их использование. В связи с этим необходимо диверсифицировать экономику в пользу развития обрабатывающих отраслей промышленности.

В нынешнем Послании Главы государства поставлены конкретные приоритетные задачи. Обнадеживает то, что Президент затронул проблему создания углехимии. Это исключительно актуально на сегодняшний день.

Самыми ценными сортами угольного сырья являются коксующиеся угли, из которых получают каменноугольный кокс, представляющий собой высоко­качественное бездымное топливо. Основные его запасы содержатся в Карагандинском угольном бассейне, а также в Самарском и Завьяловском месторождениях.

Однако нужно отметить, что невозможно их добывать открытым способом, что влечет необходимость увеличения инвестиций, отражающуюся на себестоимости.

В Северном Казахстане ведётся добыча в основном низкокачественного энергетического угля, который поставляется на тепловые электростанции. В связи с декарбонизацией экономики угольные электростанции все чаще оказываются под запретом в силу их большого вклада в загрязнение окружающей среды. Востребованным на мировых рынках остается лишь коксующийся уголь, применяющийся в горно-металлургическом комплексе.

Из-за низкого качества (высокая зольность и низкая теплопроводность), а также транспортных издержек экспорт энергетичес­кого угля в страны ЕС является неконкурентоспособным, вследствие чего Казахстан вынужден продавать его с дисконтом до 30%.

Таким образом, наметилась тенденция использования энергетического угля в основном на внутреннем рынке. В Казахстане почти 70% электростанций работают на каменном топливе, хотя, по данным 2019 года, в мире этот показатель равен всего 38%. Угольная отрасль обеспечивает на все 100% коксохимическое производство и полностью удовлетворяет нужды коммунально-бытового сектора.

Концепцией развития топливно-энергетического комплекса Казахстана предусмотрено, что до 2030 года спрос на уголь будет только на внутреннем рынке, прогнозируется снижение добычи каменного топлива к 2025-му до 98 миллионов тонн, а к 2030-му – до 95 миллионов тонн. Это связано в первую очередь с переходом зарубежных стран к низкоуглеродному развитию.

Даже с учетом взятого в Казахстане курса на переход к «зеленой» экономике уголь останется главным энергоносителем, но при этом его доля не будет возрастать в связи с тем, что предусматривается наращивание мощностей альтернативных и возобновляемых источников энергии. В связи с этим объёмы добычи и экспорта этого вида сырья будут стабильно сокращаться.

В связи с переходом Казахстана на принципы «зеленой» экономики и в целях повышения конкурентоспособности отечест­венной угольной отрасли назрела необходимость развития глубокой комплексной переработки угля, которая позволит получать продукты с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь нужно создавать и развивать углехимию, основанную на комп­лексной переработке с использованием процесса газификации, который позволяет получать синтез-газ, являющийся сырьем для выработки бензина, керосина, дизтоплива, растворителей, твердых парафинов и других, востребованных на мировых рынках видов продукции.

Технология сжижения угля открывает возможность для производства газа и жидкого топлива, мономеров для химических производств, ферросплавов, металлического кремния, стройматериалов, технического углерода, углеродных сорбентов.

Развитие угольной отрасли в данном направлении позволит повысить качественные характеристики продукции и тем самым обеспечить рост розничных цен, а также даст возможность экспортировать не только энергетический уголь, но и множество различных видов товарной продукции на его основе.

По данным казахстанского Института химии угля и технологии, в настоящее время существуют инновационные технологии, позволяющие получать из угля более 130 химических полупродуктов, которые, в свою очередь, используются при производстве более 5 тысяч наименований продуктов. Кроме того, развитие углехимии снизит зависимость от импорта нефтегазовых ресурсов, о чём свидетельствует опыт стран Европы, Китая, Канады, США, Австралии, где успешно функционируют углехимические кластеры, специализирующиеся на глубокой переработке каменного топлива.

Нельзя обойти вниманием и такой ценный ресурс, как метан угольных пластов, оценочные запасы которого составляют около 490 миллиардов кубометров и который пока используется в малых объёмах, в основном для локальных тепло- и электростанций.

Перспективным направлением видится использование угольного метана в химической промышленности, поскольку он является ценнейшим сырьем для получения сажи, водорода, метанола, ацетилена, аммиака и других продуктов, являющихся необходимыми ингредиентами в производстве пластмасс и искусственных волокон.

Применение инновационных технологий позволит получать весомую прибыль от добычи, переработки и использования угольного метана.

Таким образом, для повышения конкурентоспособности угольной промышленности необходима её диверсификация, основанная на создании и формировании углехимической отрасли, которая открывает широкие возможнос­ти для получения различных видов продукции.

Выход из нефтяной ловушки

Ринат Искаков, проректор по науке и инновациям Атырауско­го университета нефти и газа им. Сафи Утебае­ва, доктор химических наук:

– На большей части современных месторождений Западного Казахстана нефть относится к высоковязким ненасыщенным сортам углеводородов с высоким содержанием ароматических, в том числе конденсированных ароматических веществ. Это означает, что с точки зрения химического баланса нефть перенасыщена углеродом и недонасыщена водородом.

Поэтому практически любые процессы нефтепереработки должны включать операции по насыщению нефти водородом для её парафинизации и изомеризации. Это усложняет и делает дороже процесс нефтепереработки, учитывая ещё очистку нефти от высоких концентраций серы, но в целом позволяет также получать богатые ароматические фракции.

Без насыщения нефти водородом (гидрогенизация, гидрореформинг, гидрокрекинг и так далее) будут оставаться в большом содержании очень тяжелые остаточные фракции – битумы и гудроны.

Маржинальность продажи неф­ти очень высока, и мы видим, что в долгосрочной перспективе цена на нефть вряд ли существенно снизится. Это является основным препятствием для использования нефтепродуктов, в частности нафты и смежных фракций, для процессов нефтехимии, так как инвестирование в нефтехимическое производство «отбивается» от нескольких лет до десятилетий, а прибыль от продажи нефти есть здесь и сейчас.

Экономический фактор, а отнюдь не кадры, финансирование, инновации или технологии, является основным препятствием для развития нефтехимии.

Однако в последние годы был найден очень интересный выход из этой экономической «ловушки» с нефтью.

Особенностью казахстанской нефти является её высокое газовое содержание. Попутный нефтя­ной газ имеет крайне низкую маржинальность, если вообще может приносить доход в качестве топлива, и поэтому многими нефтяными компаниями отделяется от нефти и закачивается назад в пласт. Государство решило в качестве сырья для химических производств использовать нефтяной попутный газ, который состоит в основном из пропан-бутановой фракции и в меньшей степени этана для процессов большой химии.

Итак, можно сказать, что у нас началось развитие не нефтехимии, а газохимии. Одним из очевидных доказательств работы данной модели является завод по производству полипропилена из пропановой фракции попутного нефтяного газа Тенгизского месторождения, который поставляется компанией ТШО на завод Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI Inc).

В перспективных планах – использование попутного нефтяного газа также из Кашаганского месторождения и создание газохимических предприятий по выпуску полиэтилена, полибутадиена, полиэтилентерефталата (лавсана). KPI Inc – уникальное предприятие, использующее бросовый газ для производства высококачественного пластика мирового уровня. Я уверен, в скором времени мы узнаем об экспансии казахстанских полимеров на рынок стран Европы и Китая.