Дебют Air Astana, проблемы Shein и листинг комиксов: главное об IPO к 18 февраля

Начались основные торги бумагами Air Astana: по итогам первого дня на Лондонской бирже они выросли на 5%. В США могут пройти IPO сети кафе с пончиками, южнокорейского сайта с комиксами и поставщика песка. А в Индии на биржу собралась платформа онлайн-образования и сервис аренды электроскутеров. Рассказываем главные новости мира IPO к 18 февраля.

Что стало известно о готовящихся размещениях

— Сенатор-республиканец Марко Рубио попросил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировать заявку азиатского ретейлера одежды Shein на IPO в США, пока компания дополнительно не раскроет данные о её операционной деятельности и «серьезных рисках ведения бизнеса в Китае», узнал Reuters. Shein конфиденциально подал заявку на IPO в США в ноябре 2023 года. Желание Shein разместить акции в США привлекло пристальное внимание и китайских регуляторов.

— Японская Sony запланировала на октябрь 2025 года IPO своего финансового подразделения Sony Financial Group. Компания планирует оставить себе долю меньше 20%. Sony впервые рассказала о планах отделения «дочки» в мае 2023 года.

— Владелец американской сети кафе с пончиками Dunkin’ (ранее называлась Dunkin’ Donuts) может провести IPO, утверждают источники Bloomberg. По их словам, инвестиционная компания Roark Capital подумывает о первичном предложении акций Inspire Brands, которая помимо Dunkin’ владеет закусочными Arby’s и Jimmy John’s. В ходе IPO компанию могут оценить примерно в $20 млрд, рассказали источники.

— Южнокорейская Naver Corp. начала работу над проведением в США IPO своей онлайн-платформы комиксов и манги, сообщили источники Bloomberg. По их словам, Naver привлекла к организации первичного предложения банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Компания рассчитывает на получение до $500 млн и может быть оценена на сумму от $3 млрд до $4 млрд, говорят собеседники агентства. Naver Corp. владеет одноименным сайтом — самым популярным в Южной Корее.

— Компания FrontView REIT, занимающаяся арендой помещений, обсуждает возможность проведения IPO в США в этом году, говорят источники Bloomberg. Компания работает с андеррайтерами, в числе которых Morgan Stanley, JPMorgan и Bank of America. Представители компании и банков отказались от комментариев.

— Поставщик песка для пескоструйных работ Alpine Silica Holding конфиденциально подал заявку на IPO в США. Объём возможного предложения и ценовой диапазон не раскрываются. Alpine Silica владеет запасами песка в штатах Луизиана и Техас.

— Разработчик инструментов для анализа данных Neo4j Inc. намерен провести IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, как только для этого откроется подходящее окно, сообщил крупнейший акционер компании, Greenbridge Holdings Sarl. В 2021 году стартап в ходе раунда финансирования был оценен в $2 млрд.

— Оператор круизных паромов Viking Cruises рассматривает возможность IPO в США, в ходе которого может привлечь как минимум $500 млн, сообщили источники Bloomberg. IPO может пройти во II квартале 2024 года, утверждают они.

— В Италии об IPO задумался банк Banca Progetto. Его основной владелец Oaktree Capital Management планирует продать от 35% до 40% компании, разместив акции на Миланской фондовой бирже. Banca Progetto работает над возможным листингом в том числе с Citigroup, Intesa Sanpaolo и UBS Group.

— Платформа онлайн-курсов Eruditus планирует сменить регистрацию с Сингапура на Индию для последующего IPO, сообщил гендиректор Ашвин Дамера. По его словам, на индийском фондовом рынке гораздо больше ликвидности и капитала, что делает его более предпочтительным выбором, чем Сингапур. IPO компании пройдёт не раньше чем через два года, отметил топ-менеджер.

— Также в Индии инвестиционные банки для организации IPO ищет сервис аренды электроскутеров Ather Energy Pvt, утверждают источники Bloomberg. По их словам, компания может получить оценку в $2 млрд, сумма привлеченных средств может достигнуть $400 млн.

— Российский МТС Банк планирует провести IPO весной 2024 года, рассказали четыре источника Reuters. Компания может привлечь до 15 млн рублей ($165 млн), говорят два собеседника агентства. По словам двух других, речь идёт о 10-11 млрд рублей. МТС Банк заявил Reuters, что не исключает разные сценарии своего развития, но «слишком рано говорить о каких-то конкретных планах». МТС Банк — 30-й в России по объёму активов.

Результаты у недавних IPO

— Авиакомпания Air Astana в результате IPO привлекла $370 млн. Компанию оценили в $847 млн. В Казахстане спрос на акции компании на 30,5% превысил предложение. Больше половины (58%) от общего количества предложенных бумаг разместили на казахстанских биржах, 42% — на Лондонской фондовой бирже (LSE). Полноценные торги на трёх площадках начались 15 февраля. По итогам первого дня на LSE акции подорожали до $10 — на 5,26% относительно цены IPO ($9,5).

— В Саудовской Аравии книга заявок на IPO мукомольного предприятия Modern Mills for Food Products Co. была полностью подписана вскоре после открытия. Заявки от институциональных инвесторов будут приниматься до 21 февраля, от розничных — 5–6 марта. Modern Mills может привлечь в результате IPO до 1,2 млрд риялов ($314 млн) при оценке до $1 млрд.

— Неделя с 5 по 12 февраля стала самой загруженной для американских бирж с сентября 2023 года: восемь компаний привлекли больше $2 млрд, подсчитал Bloomberg.

Другие важные новости из мира IPO

— Рыночный регулятор Индии усиливает контроль за документацией, которую компании подают для того, чтобы стать публичными, сообщили Reuters четыре источника. Регулятор вернул как минимум шесть поданных досье для IPO, увидев недостоверные данные в разделе, описывающем причины, по которым компании хотят привлечь деньги, говорит один из источников. Рынок IPO в стране очень активен: почти 50 компаний стали публичными в 2023 году, в 2024-м таких уже восемь и ещё 40 ожидают допуска от Комиссии по ценным бумагам и биржам Индии, отметил Reuters.